A Companhia Paranaense de Energia (Copel) lançou nesta quarta-feira (26) a oferta pública de ações que deve resultar na privatização da estatal.
O projeto que autorizou a venda pelo Governo do Paraná foi aprovado no fim de 2022 pelos deputados estaduais.
Em fato relevante comunicado ao mercado nesta quarta, o diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Copel, Adriano Rudek de Moura, disse que a etapa faz parte do processo de “transformação da companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador”, posição que era do Governo do Paraná.
Conforme a Copel, serão vendidas 549.171.000 ações ordinárias, sendo:
- 229.886.000 ações a serem emitidas pela Copel;
- 319.285.000 ações detidas pelo Estado do Paraná.
A oferta desta quarta foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Governo Federal. A aprovação, segundo a companhia, é automática. É esta aprovação que permite a proposta avançar para o pregão na Bolsa de Valores.
No documento divulgado nesta quarta, a Copel faz uma ressalva: a venda das ações só será concluída depois da aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU), prevista para o começo do mês que vem.
Feita a oferta pública, agora, os investidores terão um período para análise. No dia 8 de agosto será feita a chamada precificação: em cima de um valor mínimo, o mercado dará o preço as ações.
Até o dia 15 de agosto as ações, que hoje são do governo estadual e da Copel, devem ser vendidas na Bolsa de Valores. A companhia divulgou um cronograma das próximas etapas, mas frisou que pode haver mudanças nas datas. Confira:
- 26 de julho: início das apresentações para potenciais investidores e do procedimento de definição de preços (bookbuilding);
- 2 de agosto: início do período de reserva da oferta prioritária para acionistas;
- 4 de agosto: segunda data de corte de acionistas;
- 7 de agosto: encerramento do período de reserva da oferta prioritária para acionistas;
- 8 de agosto: fixação do preço por ação e registro da oferta pela comissão responsável;
- 10 de agosto: início das negociações na Bolsa de Valores de São Paulo;
- 11 de agosto: data de liquidação.
Companhia ainda pode aumentar ofertas
De acordo com a Copel, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá aumentar por meio de um lote suplementar equivalente a até 15% do total de ações inicialmente anunciado.
O prazo para uma eventual oferta suplementar, conforme cronograma da Copel, é 12 de setembro de 2023.
A data limite para a divulgação do anúncio de encerramento das vendas é 5 de fevereiro de 2024.
A Copel
A Copel é a maior empresa do Estado do Paraná e está entre as maiores companhias elétricas do Brasil. São atendidas 4,5 milhões de unidades consumidoras em quase 400 municípios.
Atualmente, o Estado é maior acionista, com 31,1% de participação no capital social e está autorizado a manter pelo menos 15% das ações.
Em 2022, quando a maioria dos deputados estaduais aprovaram a venda parcial da companhia, parlamentares de oposição argumentavam que o projeto era uma forma velada de privatização. O Estado sempre negou.
